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Fragebogen: Deine Kundenkarte

Hallo! Die Kundenkarte im Dashboard zeigt deine Kunden und Interessenten auf der Landkarte, mit Filtern nach Art, Wichtigkeit und letztem Besuch. Wie diese Filter heißen und wo die Grenzen liegen, legen wir beim Einrichtungstermin gemeinsam fest. Danach kannst du Namen jederzeit selbst ändern; eine Art oder Stufe dazunehmen oder streichen machen wir gemeinsam, eine kurze Nachricht genügt. Deshalb lohnt es sich, vorher fünf Minuten nachzudenken. Wenn du nichts ankreuzt, starten wir mit den Voreinstellungen.

Etwa 5 Minuten 7 Fragen Voreinstellungen, wenn du nichts ankreuzt
1. Wer bist du?
2. Welche Arten von Kunden hast du?

Jeder Betrieb in deinem Kundenbuch bekommt genau eine Art. Die fünf unten sind unsere Voreinstellung: Lass stehen, was passt, nimm weg, was du nicht hast, und ergänze, was fehlt. Lieber eine Art zu wenig als eine, die leer bleibt.

3. Was heißt bei dir A, B und C?

Die Wichtigkeit vergibst du je Betrieb und je Hersteller selbst. Die Karte zeigt sie als Filter. Was die Buchstaben bedeuten, legst du fest.

4. Wann soll die Besuchsampel umspringen?

Die Ampel zählt die Wochen seit deinem letzten Besuch. Voreinstellung: bis 8 Wochen grün, bis 16 Wochen gelb, danach rot.

5. Wo ist dein Gebiet?

Die Karte bietet dir deine Regionen als Filter an, zum Beispiel Bundesländer. Voreinstellung: Wir leiten sie aus den Adressen in deinem Kundenbuch ab.

6. Was soll die Karte zeigen, wenn du sie öffnest?
7. Gibt es noch etwas, das wir wissen sollten?

Zum Beispiel Hersteller, die du vertrittst, oder Kunden, die auf keine der Arten passen.

Danke! Schick uns deine Antworten. Beim Einrichtungstermin legen wir die Karte dann gemeinsam so an.